Dizi, "Autumn Cicada" kod adlı genç bir parti üyesi olan Ye Chong'u konu alıyor. 1941'in sonunda Hong Kong Japonlar tarafından işgal edildiğinde Japon Ordusu'nun Hong Kong Askeri ve Siyasi Dairesine casus olarak girer. Bu dönemde Ye Chong ve He Ying, Chi Cheng, Jin Xiang ve diğerleri, sürekli yanlış anlaşılmalar ve şüpheler nedeniyle ömür boyu sürecek arkadaş olurlar.