Lee Dong Wook, Lee Yeon rolünde, Kim Bum'un canlandırdığı sevgili kardeşi Lee Rang ile yeniden bir araya geldiği beklenmedik bir olaydan sonra 1938 yılına çağrılır. İkili, aslında bir dağ tanrısı olan ve şu anda popüler bir restoranın sahibi olarak çalışan Kim So Yeon'un canlandırdığı Ryu Hong Joo adında bir bayanla karşılaşır.